个人简介：

中国工商银行股份有限公司珠海分行高级财富顾问，十年银行从业经验，先后考取客户经理资格、私人银行资格、基金从业资格、保险从业资格、信贷资格、AFP国际金融理财师等，秉承工于至诚、行以致远的理念，坚持与客户共同成长，靠服务创造价值，为超过200位私人银行客户提供综合个性化服务方案，致力于为客户财富保值增值提供专业资产配置规划。

主要业绩：

2022年销售理财产品超亿元，基金销售超亿元，代理保险销售超2000万元，发放普惠贷款超3000万元，新增客户资产超亿元，新增工行私人银行级别客户3人。

获奖情况：

2018年中国工商银行全国私人银行技能比赛优秀团队二等奖；

2021年工银安盛期交百万精英奖；

2022年“银华基金杯”新浪银行理财师大赛全国菁英银行理财师；

2022年“银华基金杯”新浪银行理财师大赛点金圣手奖；

2022年“银华基金杯”新浪银行理财师大赛华南区域TOP50银行理财师；

2022年“银华基金杯”新浪银行理财师大赛全国优秀银行理财师团队；

2022年“银华基金杯”新浪银行理财师大赛华南TOP5银行理财师团队；

2022年度广东省分行个贷业务金牌争霸赛先进个人；

2022年度中国工商银行全国个人客户经理TOP10000。

经典案例：

工商银行私人银行一直秉承“君子偕伙伴同行”理念，力争做企业家的伙伴银行，某客户是我行的高净值客户，曹少妹理财师积极发挥联动融合的力量，为客户家庭及企业搭建了柔性服务团队。例如借助集团平台的力量，邀约客户与专业财税师、律师一对一面谈，解决客户在企业经营转型及个人税务筹划等方面的具体疑问；在得知客户需要购置某高端楼盘的洋房时，主动为客户申请团购优惠以及贷款利率优惠，从按揭、抵押到放款，急客户所急，为客户提供最优质和快速的服务；公司业务方面，联同公司部、国际部、结算部等专业部门为客户企业打造专属的投融资综合服务方案；在家庭财富传承的规划中，为客户搭建家族信托框架，为客户的财富传承保驾护航。通过联动融合，客户与我行粘性不断提升，家族成员均签约成为我行私银客户，个人资产和公司资产和业务基本归集我行，资产配置综合化大幅增强。

理财观点：

与客户共同成长，靠服务创造价值。财富管理不仅仅是简单的理财规划，而是以客户为中心，借助集团平台的力量，做好联动融合，为客户家庭财富管理提供专业的、可落地的、能够满足不同人生阶段需求的全方位服务方案，为客户的家庭财富管理保驾护航。

推荐理由：

财富顾问曹少妹在工作中，坚持带头表率、求真务实、业绩突出，以客户为中心，用细致贴心的服务和过硬的专业水平，深得客户的信赖。坚持与客户共同成长，靠服务创造价值，为客户的家庭财富管理保驾护航。