第十四届（2023年度）珠海银行业金牌财富管理团队

广发银行珠海三台支行

■ 主要业绩：

三台支行零售团队着力巩固业务优势，经营效益平稳发展。实现零售存款日均规模净增8200万元。着力夯实客户基础，拓客质量、数量实现双增。仅2023年一季度新开客户上千户，以优质中高端客户为主，客户综合贡献率对比去年得到大幅增长。

■ 获奖情况：

2023年荣获一季度综合协同零售业务第一名；

2023年荣获普惠金融突出贡献单位；

2022年荣获先进单位；

2022年荣获广发国寿保银协同先进单位；

2022年荣获一季度综合业务协同贡献一等奖；

2021年荣获先进基层党组织；

2021年荣获提质增收先锋单位；

2021年荣获综合贡献先进单位；

2021年荣获保银协同先进单位。

■ 经典案例：

相知相伴共同成长。支行零售团队陪伴某企业高净值客户十余年，支行整合运用银行多维服务内容，提升客户服务体验，为客户构建专业配置方案，解决其企业及家庭财富问题，并根据市场行情变化不断调整配置方案。

陪伴十余年见证客户资产倍数增长，客户由该行财富客户提升为资产近三亿元的高净值客户。

■ 理财观点：

用心做好细节，以诚信赢得信赖，服务创造价值，专业赢得信任。

与客户共成长，注重长期稳健的陪伴，遵循风险与收益相匹配原则，不盲目追求高收益，根据客户的投资目标，挑选稳健长期产品配置，助力客户资产持续性稳定增长。

■ 推荐理由：

秉承“相知相伴，全心为您”的服务理念，致力于为客户提供高质量、高效率、全方位的综合金融服务。主动适应新市场、新业态、新模式的变化，助力客户资产保值增值。

第十四届（2023年度）珠海银行业金牌理财师

广发银行珠海吉大支行——钟雯洁

■ 个人简介：

广发银行珠海吉大支行贵宾理财经理，银行从业10年，工作期间先后取得AFP金融理财师证书、基金从业资格证书、保险从业资格证书等，多次获得分行杰出财富管理师、优秀财富规划师、优秀资产配置专家、优秀个人等荣誉称号。

■ 获奖情况：

2023年4月获得杰出财富管理师；

2022年度荣获优秀财富规划师；

2022年荣获优秀资产配置专家；

2021年荣获“基金王”先进个人奖；

2021年被评为保银协同先进个人；

2021年被评为代理国寿期缴销售先进个人；

2021年被评为代理个人保险保费营销先进个人；

2020年被评为信用卡营销“战狼精英”；

2020年被评为绩效考核优秀个人。

■ 经典案例：

名下某私行客户配置结构性存款因市场波动获得低收益，不满意收益遂将大额资金转走。理财经理并没有放弃经营客户，每周定期分享时事新闻、金融资讯等。

坚持为客户提供金融咨询及服务，定期甄选产品，并将产品的优势及详情分析告知客户。不抛弃不放弃，客户被诚意和专业打动，回笼资金一千万元。

■ 理财观点：

投资和人生一样，都是一场马拉松而非一场百米短跑，只要坚持做对的事，当乌云褪去的时候，我们定是最早看到阳光的人。

■ 推荐理由：

积极践行全心全意为客户服务理念，一切为客户着想，用真心换真心。专业、敬业，用能听得懂的语言向客户普及金融知识，分享金融资询，多年如一日的不断学习精进迎接财富市场变化，用兢兢业业的责任心不负客户重托。

第十四届（2023年度）珠海银行业金牌理财师

广发银行珠海南屏支行——杨梅

■ 个人简介：

杨梅，中共党员，毕业于延安大学金融学，AFP（国际金融理财师）、WMP（高级财富管理师），持有基金、银行、证券、会计从业证书。擅长分析客户需求，为客户提供专业理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位综合理财服务。

■ 主要业绩：

绩效考核连续多年排名分行前列。

■ 获奖情况：

2022年珠海分行理财经理先进个人；

2022年度先进个人；

2022年珠海分行绩效裂变卓越财富管理专家；

2022年珠海分行理财经理沙龙策划与组织实施技能大赛最佳风采奖；

2022年中国人寿第二届短视频大赛优秀作品奖；

2022年一季度综合服务之星第一名；

2021年集团建党100周年书画影像展微视频优秀奖；

2021年珠海分行一季度网络金融先进个人；

2021年总行云店营销先进个人；

2020年珠海分行开门红零售有效户竞赛营销战狼精英；

2020年珠海分行开门红信用卡竞赛营销战狼精英；

2020年珠海银行业“清风扬正气 金融绘湾区”主题文化比赛二等奖；

2019年珠海分行三季度运营工作运营风险先进个人；

2019年珠海分行厅堂经理服务大赛“厅堂明星”。

■ 经典案例：

锻造专业、以诚服务。理财经理日常致电名下每位客户，沟通了解财富需求，挖掘到客户某女士有配置需求，通过日常高频互动服务，理财经理凭借自身专业能力赢得客户信赖和认可。

客户转入千万资产，成为该行高净值客户，新增资金2000万元，并配置基金700万元，三年定期存款1000万元，理财产品300万元。

■ 理财观点：

理财亦是理人生，投资是我们一生需要做的事业。要注重长期收益而非短期收益。长期投资可以有效地避免市场波动对投资产生的影响，同时也可以让投资者享受到复利的效应，从而实现更高的收益。

■ 推荐理由：

从业以来，业绩表现优秀，金融服务贴心，得到客户的一致好评，收获大批忠实粉丝。作风扎实，兢兢业业，青春活力，朝气蓬勃，与时俱进，及时跟进市场变化更新理财配置理念。