优秀!珠海这些团队、个人上榜!

第十五届(2024年度)

珠海理财精英榜评选结果出炉!

一起来了解一下

招商银行珠海分行这些优秀的

团队、个人以及产品吧!

 

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌财富管理团队

招商银行股份有限公司珠海分行

——南屏支行

 

 

■  主要业绩

 

2023年深圳分行二级分行同梯队绩效考核排名第一;

 

2023年金葵花客群增量较2022年提升136%;

 

2023年储蓄存款年日均增量较2022年提升111%;

 

2023年新增零售有效客户数增量较2022年提升142%。

 

■  获奖情况

 

深圳分行2023年晨星专业支行;

 

招商银行深圳分行三季度厅堂深经营标杆行;

 

2023服务质量提升年“知秋”服务提升活动优秀机构。

 

■  推荐理由

 

招商银行南屏支行位于香洲区前河西路233号14栋(近中信红树湾),有一支专业素质过硬、擅长资产配置的专业型理财队伍,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,并获得AFP国际金融理财师执业资格。他们依托招商银行“最佳零售银行这一金融服务平台,为广大客户提供便捷、高效、优质的理财服务,获得了客户广泛的好评和认可。专业的平台、优质的服务,为客户创造价值,为财富锦上添花。

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌理财师
招商银行股份有限公司珠海分行

——杨晓薇

 

        

■  个人简介

 

2006年—2010年,就读于北京理工大学珠海学院,国际贸易专业;

 

2010年7月2011年7月,就职于广发证券珠海分公司,客户经理;

 

2011年7月2016年8月,就职于中国光大银行股份有限公司珠海分行,零售信贷客户经理;

 

2016年9月至今,就职于招商银行珠海分行,先后任分行营业部理财经理、分行零售部销售管理岗、支行零售银行部主任。

 

■  主要业绩

 

个人业绩KPI考核近三年均排珠海分行第一,2023年以及2024年一季度个人及机构保险中收完成率珠海分行第一,财富中收及保险中收均完成150%封顶考核任务,连续近两年年度考核分别为A1、A2。

 

■  获奖情况

 

连续近两年深圳分行先进个人;

 

深圳分行2023年度TOP常青藤会员;

 

各类产品优秀联络人、保障配置达人等。

 

■  经典案例

 

去年,KYC了解到,当时正值终身寿险3.5%利率降息在即,一位企业主客户十分担心大环境周期的变化和后续金税四期等的影响,以及两个儿子和太太的未来生活保障。在拜访客户时,杨晓薇给客户推荐了招商银行保险金信托优势,经过几轮专门拜访和沟通,客户最终同意在该行开立私行卡并购买200万×5年终身寿,且成立了家族信托,实现客户资产的保值增值的同时也做好了风险隔离和财富传承。

 

■  理财观点

 

投资就像长跑,不争朝夕领先,而是比谁跑的更久,跑得更远。一味追求短期的爆发力,必将过度浪费体力,终致提前退赛;而应注重长期的忍耐力,不断积聚力,使自己始终在场上,一路跑下去。

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌理财产品

招商银行股份有限公司珠海分行

——朝朝盈2号

 

■  产品特点

 

朝朝盈2号为招商银行推出的一款支持一键购入多支精选货币基金的便利性服务产品,底层对接80支货币基金,具有一分起购、流动性佳、低风险的特征,80万快赎额度极速到账。

 

同时朝朝盈2号具有智能申赎功能,能够确保客户资金合理分配,用户买入后享有更高的流动性和更优的收益。

 

收益性

 

底层为80只货币基金,转入时自动按照近7日年化从高到低智能分配至各产品,需要用款时按照近7日年化从低到高赎回。

 

安全性

 

底层对接货币基金,R1低风险。

 

流动性

 

80万快赎额度极速到账。

 

服务性

 

7×24小时申赎,方便客户随时用款。

 

为他们点赞、喝彩!

 

底图_副本.jpg

编辑:张文单 责任编辑:应立枫
优秀!珠海这些团队、个人上榜!
观海融媒 2024-06-06 19:15

第十五届(2024年度)

珠海理财精英榜评选结果出炉!

一起来了解一下

招商银行珠海分行这些优秀的

团队、个人以及产品吧!

 

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌财富管理团队

招商银行股份有限公司珠海分行

——南屏支行

 

 

■  主要业绩

 

2023年深圳分行二级分行同梯队绩效考核排名第一;

 

2023年金葵花客群增量较2022年提升136%;

 

2023年储蓄存款年日均增量较2022年提升111%;

 

2023年新增零售有效客户数增量较2022年提升142%。

 

■  获奖情况

 

深圳分行2023年晨星专业支行;

 

招商银行深圳分行三季度厅堂深经营标杆行;

 

2023服务质量提升年“知秋”服务提升活动优秀机构。

 

■  推荐理由

 

招商银行南屏支行位于香洲区前河西路233号14栋(近中信红树湾),有一支专业素质过硬、擅长资产配置的专业型理财队伍,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,并获得AFP国际金融理财师执业资格。他们依托招商银行“最佳零售银行这一金融服务平台,为广大客户提供便捷、高效、优质的理财服务,获得了客户广泛的好评和认可。专业的平台、优质的服务,为客户创造价值,为财富锦上添花。

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌理财师
招商银行股份有限公司珠海分行

——杨晓薇

 

        

■  个人简介

 

2006年—2010年,就读于北京理工大学珠海学院,国际贸易专业;

 

2010年7月2011年7月,就职于广发证券珠海分公司,客户经理;

 

2011年7月2016年8月,就职于中国光大银行股份有限公司珠海分行,零售信贷客户经理;

 

2016年9月至今,就职于招商银行珠海分行,先后任分行营业部理财经理、分行零售部销售管理岗、支行零售银行部主任。

 

■  主要业绩

 

个人业绩KPI考核近三年均排珠海分行第一,2023年以及2024年一季度个人及机构保险中收完成率珠海分行第一,财富中收及保险中收均完成150%封顶考核任务,连续近两年年度考核分别为A1、A2。

 

■  获奖情况

 

连续近两年深圳分行先进个人;

 

深圳分行2023年度TOP常青藤会员;

 

各类产品优秀联络人、保障配置达人等。

 

■  经典案例

 

去年,KYC了解到,当时正值终身寿险3.5%利率降息在即,一位企业主客户十分担心大环境周期的变化和后续金税四期等的影响,以及两个儿子和太太的未来生活保障。在拜访客户时,杨晓薇给客户推荐了招商银行保险金信托优势,经过几轮专门拜访和沟通,客户最终同意在该行开立私行卡并购买200万×5年终身寿,且成立了家族信托,实现客户资产的保值增值的同时也做好了风险隔离和财富传承。

 

■  理财观点

 

投资就像长跑,不争朝夕领先,而是比谁跑的更久,跑得更远。一味追求短期的爆发力,必将过度浪费体力,终致提前退赛;而应注重长期的忍耐力,不断积聚力,使自己始终在场上,一路跑下去。

 

第十五届(2024年度)珠海银行业

金牌理财产品

招商银行股份有限公司珠海分行

——朝朝盈2号

 

■  产品特点

 

朝朝盈2号为招商银行推出的一款支持一键购入多支精选货币基金的便利性服务产品,底层对接80支货币基金,具有一分起购、流动性佳、低风险的特征,80万快赎额度极速到账。

 

同时朝朝盈2号具有智能申赎功能,能够确保客户资金合理分配,用户买入后享有更高的流动性和更优的收益。

 

收益性

 

底层为80只货币基金,转入时自动按照近7日年化从高到低智能分配至各产品,需要用款时按照近7日年化从低到高赎回。

 

安全性

 

底层对接货币基金,R1低风险。

 

流动性

 

80万快赎额度极速到账。

 

服务性

 

7×24小时申赎,方便客户随时用款。

 

为他们点赞、喝彩!

 

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编辑:张文单 责任编辑:应立枫